Off White Blog
פבריס לומברדו דן במימון תאגידי GEREJE ותחזיות לתעשיית היוקרה

פבריס לומברדו דן במימון תאגידי GEREJE ותחזיות לתעשיית היוקרה

פברואר 29, 2024

חברת מיזוג & מיזוג אירו-אסייתית שהוקמה בשנת 2008, GEREJE Corporate Finance הינה חברת מיזוגים ופיתוח עצמאית עם תרבות "יזמית" המספקת שירותי ייעוץ אסטרטגיים ופיננסיים למקסום השקעות הון / חוב או מיקומים ולהאצת צמיחת חברות בין אירופה (פריז, ליון & ג'נבה) ואסיה (סינגפור, הונג קונג, בנגקוק). בראשותו של פבריס לומברדו, GEREJE שותף מנהל ומייסד הדירקטוריון, החברה ממקסמת את אסטרטגיות ההשקעות של לקוחותיה ומזרזת את הצמיחה של עסקיהן בשווקים האסייתיים הצומחים במהירות באמצעות יישום טקטי של רכישות ומיזמים משותפים על מנת לייעל אופטימיזציה חיצונית בין הרחבת גבולות תוך חיפוש מימון הון כדי לשפר את פיתוח החברה.

OFFWHITEBLOG התיישב עם מר לומברדו כדי לדון בתוכניות התאגידי של GEREJE ובעתיד תעשיית היוקרה.


השותף המנהל מייסד, פרייסיס לומברדו, דן במימון תאגידי של GEREJE ותחזיות לתעשיית היוקרה

מה עסק הליבה של GEREJE כיום?

GEREJE הוא ותמיד התרכז כיצד לעזור בצורה הטובה ביותר לחברות גדולות, בינוניות וקטנות לגדול וליצור ערך!


בעוד שאנו מבצעים אופטימיזציה לאסטרטגיית צמיחה חיצונית רב-לאומית (30% מזרימת העסקה שלנו), עבור חברות בינוניות וקטנות שווי אנו מגייסים בעיקר הון הן חוב והון עצמי (50%). 20% מהעסקאות שלנו הן מנדט למכירה.

הוענק לנו בנק N2 M&A עבור Small & Mid cap בצרפת בשנת 2016 על ידי Fusacq.

כיצד מובנית כיום GEREJE לכיסוי לקוחות הן באירופה והן באסיה?


בעולם הגלובלי והמהיר של היום ל- GEREJE שני יתרונות תחרותיים עיקריים: הנוכחות שלנו במשך יותר מעשר שנים עם אותם אנשי צוות ושותפים מרכזיים, כמו גם היכולת שלנו לחדש תמיד לטובת הלקוחות שלנו. כדוגמה, זרימת העסקה שלנו מתבצעת על ההזדמנויות להשקעה בדף שלנו וניתן לחתימה אלקטרונית על חוזי ה- NDA והחוזה שלנו.

יש לנו 2 משרדים עיקריים בסינגפור לאסיה ובפריז לאירופה, עם 2 משרדי נציגויות באירופה (ז'נבה ולאחרונה ליון) וכן 2 משרדי נציג נוספים באסיה (בנגקוק והונג קונג).

בסינגפור אנו גאים בשותפות האסטרטגית שלנו עם RHT Strategic Advisory Pte Ltd סינגפור //www.rhtcorporate.com/our-team קבוצת RHT היא קבוצה מובילה באסיה המציעה ייעוץ הון אסטרטגי ייחודי, ומומחיות משפטית בהתאמה בסינרגיה מלאה עם GEREJE מיומנויות.

מה היו מגמות M&A האחרונות אחרונות בין אירופה לאסיה?

לאמיתו של דבר, יש לנו דרישה הולכת וגוברת מצד האירופאים המוכנים להשקיע באסיה, אלא גם מחברות אסייתיות המתבוננות בנכסים האירופיים, ובמיוחד בטכנולוגיות ומותגים.

התיאבון הגובר של המשקיעים האסיאתיים למותגים מערביים הוא סינרגטי עם הצורך הקריטי של מותגי יוקרה אירופאים להיכנס לאסיה שכן צרכנים אסייתיים הם עדיין ההוצאות הגדולות בעולם.

GEEJE ממוקם אידיאלי בין לבין!

יש כבר ענקי יוקרה (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group וכו '). מה אתה צופה שיקרה למותגי יוקרה אירופאים עצמאיים במהלך 5 השנים הבאות?

במצגת שהתקיימה לאחרונה ב- Cercle du Luxe בפריס, הדגמנו שלמרות רכישות רבות ה- EBIT של קבוצות היוקרה המובילות עדיין נוצר בעיקר מהמותגים המקוריים העיקריים שלהם (משקולות LV 50% מהקבוצה EBIT ו- GUCCI 65%!).

זו אחת הסיבות לכך שהמותגים העצמאיים תמיד יהיו אטרקטיביים!

חברות עצמאיות מרוויחות גם מכך שהרצון הטוב מבחינת הערכת השווי עדיין גבוה יותר בענף היוקרה. הניתוח האחרון שלנו מראה כי מתאם חזק בין מכפיל ה- EBITDA לבין צמיחת המכירות הוא היותו גורם חזק מאוד ליצירת ערך!

האם אתה רואה את הופעתם של מותגי יוקרה ילידי אסיה כמציאות או עדיין פרספקטיבה רחוקה?

הופעתם של מותגי יוקרה שנולדו באסיה היא ותמיד הייתה מציאות עם חברות מפורסמות בעולם כמו קנזו, שייזידו, תכשיטים של קווין (שנרכשה על ידי Keering), שנחאי טאנג (שנרכשה על ידי ריצ'מונט) ...

אנו רואים הרבה מותגים חדשים מביני אסיה הופכים ליריבים רציניים בקרב בני גילם המערבי מכיוון שהצרכנים האסיאתיים מתוחכמים יותר ומעוניינים במעצבים מקומיים עם הסגנון הייחודי שלהם ונקודת המבט שלהם.

איך אתה רואה בדיגיטציה של ענף היוקרה ואתה רואה באסיה מקום אטרקטיבי לעסקי מיזמים דיגיטליים חדשים?

רוב הצרכנים האסיאתיים הם צעירים, בסביבות 35, ששים למותגים מקוריים קטנים ומגניבים שיגרמו להם להתבלט ולהיראות אחרת מהוריהם!

הם גם יותר ויותר מתמצאים באינטרנט ואנחנו רואים את הופעתם המהירה של חברות מיזמים דיגיטליות בקשר ישיר ועקיף לתעשיית היוקרה ואורח החיים.

במהלך שלוש השנים האחרונות רוב תיק GEREJE פנה לדיגיטל, חיפוש מקוון אחרי מותגים, מדיה דיגיטלית, מכירות מקוונות ...

אלה מסבירים מדוע מימון ההון סיכון ממשיך לשפוך [AA1] לאסיה, עם עלייה של 130% בשנה בשנת 2017.

המובילים את האישום הם ענקיות הטק הגדולות בסין, שלקחו את השרביט מחברות הון סיכון מסורתיות יותר. טנסנט עלתה על סקויה כמשקיעה המובילה, עם 19 חד קרן ל -13 של חברת ההון סיכון.כמעט מחצית 46 חד הקרנים של סין גובו על ידי אחד מחברי השילוש הטכנולוגי BAT הסיני - Baidu, Alibaba ו- Tencent - או אתר המסחר האלקטרוני JD.com.

כיצד צרפת כיום אטרקטיבית עבור משקיעים סינים / אסייתיים המבקשים להקים את בסיסם באירופה?

צרפת ואירופה עדיין מושכות מאוד למשקיעים באסיה.

לאחרונה חברות סיניות ביצעו סדרת רכישות בתחום היוקרה.

הקבוצה הסינית FORTUNE Fountain Capital קנתה את אחד המותגים האיקוניים הנחשבים ביותר, BACCARAT, יצרנית גבישים יוקרתית צרפתית בת 250, בסכום כולל של 164 מיליון יורו, וסימנה את הרכישה האחרונה בתחום ההסכם של קבוצות אסיה.

קבוצת גאנגאי המופיעה בשנגחאי קנתה את מותג התכשיטים המילנזי Buccellati בעסקה שהעריכה את החברה במחיר של 282 מיליון דולר.

ואז קנה פוסון נתח רוב ברמת מותג האופנה הצרפתי IRO וחברת הטקסטיל Ruyi Group קנתה רוב אחזקות בקבוצת SMCP הצרפתית, המחזיקה במותגי Sandro, Maje ו Claudie Pierlot.

המגזר ימשיך לצמוח, כאשר אמון הצרכנים יחזור באירופה וככל שהלקוחות האסיאתיים הם עדיין בילויים גדולים.

האם תוכלו לשתף אותנו בעסקה האחרונה שלכם בתחום היוקרה ואורח החיים

מאז 2015 GEREJE Corporate Finance הוא יועץ המיזוג והפיתוח של גלריות האמנות המודרנית והעכשווית BEL AIR FINE ART, שנוצר על ידי פרנסואה צ'בניאן ובנו גרגורי בשנת 2004. יחד הצלחנו לגייס יותר מ- 10 מיליון יורו כדי להאיץ את צמיחת החברה ולאשר את מנהיגות באירופה תוך מתן אפשרות למשפחה לשמור על השליטה בקבוצה שלהם.

ברור שאנחנו גאים מאוד בכך שהצלחנו ללוות את הקבוצה במשך למעלה משנתיים ותרמנו בצורה צנועה לסיפור ההצלחה הזה! ההצלחה של זריקות ההון ברציפות נובעת בעיקר מ פרנסואה וגרגורי שהגיעו בכל פעם ולעיתים עלו על היעדים שהועברו במעלה הזרם למשקיעים. כיועץ ל- M&A, אנו תלויים לחלוטין ביכולתם של יזמים להעביר את התוכנית העסקית שלהם במיוחד במהלך מה שמכונה "העתיד המיידי", התואם את תקופת המשא ומתן עם המועמדים.

מאמרים קשורים